見積書を作成する

Ver2.13より、learningBOX内で見積書を作成・PDF発行ができるようになりました。
本ページでは「見積書を作成する方法」について説明致します。

基本的な機能

・画面構成としては、今までの注文画面に「見積書発行」ボタンが追加された形となっています。
・今まで見積書は、弊社にお問い合わせ・お電話頂いたうえで、発行をしておりましたが、Ver2.13より、learningBOX内でお客様自身でプランを選択して、そのまま、見積書PDFを発行できるようになりました。下記の図におけるマークがあるところが見積書を発行できるポイントです。
・見積書を作成して、後日、LMS内にこの度新設された見積一覧ページからも、発注することが可能です。

LMS内で自動見積作成

ご注意事項

・途中、会社名や担当者名を入力して頂く画面がありますが、今までに弊社から請求書・見積書をお送りしたことがあるオーナー様の場合、基本的に、弊社利用の請求書・見積書発行システムと自動連係して、各種お客様情報が出力された状態で表示されます。
(もし、ご住所や会社名などの変更がある場合は、新しい情報に上書きして項目の入力をお願いします。)
・プランの組み合わせによっては、対応ができない組み合わせや期間の条件等があり、その場合、見積書は発行できません。

作成例

今回は契約更新のシチュエーションで、見積書を作成する方法を説明します。
契約更新の注文画面でプランを確認・必要であれば、プランの変更・追加をしてください。
問題なければ、「利用規約に同意する」にチェックを入れて、「お見積書発行」ボタンを押してください。

LMS内で自動見積作成

見積書発行ページが表示されます。下段には見積書に記載する内容をご入力して頂くフォームがありますので、必要事項を入力してください。

LMS内で自動見積作成

LMSの料金見積を自動で

作成した見積は「見積一覧」画面に残っていきます。
見積一覧では、作成した見積を再び出力することや、作った見積をもとに、そのまま注文画面へ遷移して、ご注文手続きをして頂けます。